呼延灼找到青州慕容知府，借得2000人马攻打桃花山。李忠、周通不敌向二龙山求援。鲁智深、杨志、武松亲自率军支援。鲁智深、杨志分别单挑呼延灼不分胜负。白虎山孔明、孔亮攻打青州，慕容知府告急，呼延灼回师青州，生擒孔明。孔亮率军败走，路遇回师的武松。
武松带孔亮来见鲁智深，鲁智深决定集中三山人马攻打青州。杨志更是献计，联合梁山好汉一同攻打。
